中国房地产开发商美的置业(03990HK)9日发布消息称,计划10月11日正式在香港联交所主板挂牌交易。公司发行1.8亿股,发行价为每股17.00港元(单位下同);每手200股。
美的置业每股价格定于17港元,位于IPO定价区间下限,总募资额为30.6亿港元,该公司联合保荐人为法国巴黎银行和中信里昂证券。
根据公开发售未获认购的发售股份数目已重新分配至国际发售。上述重新分配后,分配至公开发售的发售股份最终数目已减至456.6万股,相当于发售股份总数约2.54%。合共1343.4万股未获认购的发售股份已重新分配至国际发售。
根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购。国际发售向147名承配人分配的发售股份最终数目为1.75亿股,相当于发售股份总数97.46%(假设并无行使超额配股权)。
基石投资者雅戈尔集团及佛山市叶盛投资有限公司分别认购6035万股及1370.5万股。
所得款项净额29.17亿元,70%预期将于2020年底之前用于收购土地;15%用于潜在装配式建筑项目的土地收购及建设;5%用于研发智慧家居解决方案;10%用作一般营运资金。
据美的置业招股书披露,近年来,美的置业业绩持续增长,收入主要来自住宅、商业及多用途物业。2015年至2017年,该公司合约销售额分别为人民币111亿元、206亿元和507亿元,复合年增长率约113.7%;同期净利润分别为人民币3.83亿元、9.93亿元和18.93亿元。2018年前三月,已实现合约销售额约人民币141亿元。
公开资料显示,美的置业集团成立于2004年,截至2018年6月30日,该集团拥有142个规模化的项目组合。该公司的业务主要分为三大部分:物业开发及销售、物业管理服务、商业物业投资及营运。
(房掌柜整理来自智通财经APP、中国经济网)
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